سال ۲۰۲۴ که سال هاوینگ بیت کوین بود و یکی از مهم‌ترین سال‌ها برای دنیای ارزهای دیجیتال خواهد بود. از طرفی هنوز رشد درخوری پس از هاوینگ صورت نگرفته و زمان برای ورود به بازار همچنان فراهم است. از طرف دیگر، با کاهش نرخ بهره آمریکا، بازار کریپتوکارنسی مستعد رشد خواهد بود. حال سوال اینجاست که در حال حاضر روی چه توکن‌هایی باید سرمایه‌گذاری کنیم؟ بهترین توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری در انتهای ۲۰۲۴ کدام‌ها هستند؟ چه معیارهایی برای انتخاب بهترین توکن‌ها وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا به ساده‌ترین شکل ممکن به این سوالات پاسخ دهیم.
معیارهای انتخاب بهترین توکن‌ها
وقتی صحبت از بهترین توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، معیارهای گوناگونی برای انتخاب وجود دارد. از بررسی شاخص‌ها و روند تکنیکالی در کوتاه مدت و بلند مدت، تا معیارهای فاندامنتالی و بنیادین.
معیارهای تکنیکالی انتخاب بهترین توکن‌ها شامل موارد زیر است:
- وضعیت کلی چارت به روش‌های مختلف تکنیکال
- عرضه و تقاضا
- حجم معاملات
معیارهای بنیادین و فاندامنتالی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- سنتیمنت اخبار
- سنتیمنت معامله‌گران
- اقتصاد کلان
- وضعیت نقشه راه توکن
- به‌روزرسانی‌ها
- آزادسازی توکن
- توکن‌سوزی
- همکاری‌های مشترک
- رویکرد نهنگ‌ها
نهایتا، به‌طور کلی می‌توانیم با بررسی موارد زیر به داده‌های خوبی از وضعیت یک ارز دیجیتال برسیم:
- پذیرش عمومی و کاربردهای واقعی
- توسعه‌دهندگان و تیم پشتیبان قوی
- پیشرفت‌های تکنولوژیکی
- حجم معاملات و نقدینگی
- مشارکت با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ
پذیرش عمومی و کاربردهای واقعی
هرچه میزان پذیرش عمومی یک دارایی بیشتر باشد، میزان تقاضا بیشتر می‌شود. با افزایش تقاضا معمولا قیمت افزایش خواهد یافت. یکی از موارد مهم برای پذیرش عمومی، کاربردهای واقعی یک رمز ارز است. اگر پروژه صرفا یک ارز دیجیتال باشد و کارایی خاصی نداشته باشد، ارزش ذاتی آن بسیار پایین خواهد بود. اما اگر ارز دیجیتال مورد نظر ما در دنیای واقعی کاربرد داشته باشد، کاربران بیشتری جذب آن می‌شوند. مثلا توکن‌های پلتفرم‌های وام‌دهی، پروژههای اسپانسرینگ، بریج‌ها و مواردی از این قبیل، در واقعیت نیز گره‌گشای مشکلات هستند و با اقبال عمومی بیشتری مواجه می‌شوند.
توسعه‌دهندگان و تیم پشتیبان قوی
یک تیم توسعه‌دهنده خلاق می‌تواند نقشه راه جذابی برای محصول در نظر بگیرد. در ادامه نیز، گام به گام مطابق رود مپ پروژه پیش می‌رود و رقابت خوبی با سایر دارایی‌ها رقم می‌زند.
تیم پشتیبانی نیز باید قوی باشد، زیرا تنها افزایش کاربر جدید اهمیت ندارد. هر پروژه‌ای که بتواند با پشتیبانی کاربران قدیمی آن‌ها را راضی نگه دارد، موفق‌تر خواهد بود.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی
ارزهای دیجیتال و بلاک چین انقلابی در تکنولوژی محسوب می‌شوند. بنابراین معامله‌گران انتظار دارند که پروژه‌ها به‌صورت مداوم به‌روز بمانند و محصولات و خدمات جدیدی ارائه کنند. این مساله تنها با پیشرفت تکنولوژی رقم می‌خورد. مثلا سولانا با پس از ارائه گوشی هوشمند Solana Saga، رشد درخوری را تجربه کرد.
حجم معاملات و نقدینگی
نقدینگی در تمام بازارهای مالی موضوع بسیار مهمی است. افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که همیشه خریدار و فروشنده در بازار وجود دارد. اگر حجم معاملات پایین باشد، در زمان خرید و فروش لغزش قیمت بیشتر خواهد بود. یعنی معامله‌گران مجبورند دارایی را با اختلاف قیمت نسبت به ارزش لحظه‌ای آن معامله کنند. هرچه نقدینگی بیشتر و اصطلاحاً دارایی نقد شونده‌تر باشد، این اختلاف کمتر و کمتر می‌شود.
فرض کنید یک کیف دارید و می‌خواهید آن را بفروشید. اگر افراد بیشتری کیف بخواهند، آن را در مزایده به قیمت بیشتری می‌فروشید. اگر تنها ۱ نفر کیف بخواهد و شما مجبور به فروش باشید، مجبورید قیمت پیشنهادی خریدار را بپذیرید.
در زمان خرید هم این مساله وجود دارد. اگر تعداد فروشنده‌ها زیاد باشد، بهترین قیمت را انتخاب می‌کنید. اگر تنها ۱ فروشنده وجود داشته باشد، مجبورید قیمت او را بپذیرید.
مشارکت با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ
مشارکت یک پروژه با سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها منجر به پیشرفت می‌شود. هرچه همکاری شکل گرفته بیشتر و سازمان بزرگ‌تر باشد، نتیجه همکاری مطلوب‌تر است. پیشرفت حاصل از همکاری‌ها نظر سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به خود جلب می‌کند. یعنی هم تریدرها و هم نهنگ‌ها به پروژه جذب می‌شوند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. چنین تقاضایی برای سرمایه‌گذاری، رشد و افزایش قیمت را رقم می‌زند.
بهترین توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری تا آخر سال ۲۰۲۴
در بازار امروز، روزانه توکن‌های بسیاری متولد می‌شوند. بررسی همه آن‌ها غیر ممکن است اما از میان پروژههای معتبری که در بازار وجود دارند، چند ارز دیجیتال را برایتان بررسی می‌کنیم. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، پتانسیل خوبی برای رشد کردن دارند.
بیت کوین
بیت کوین به‌عنوان اولین ارز دیجیتال جهان، پرچم‌دار بلاک چین است. عرضه محدود بیت کوین که در ادامه بیشتر نخواهد شد، این توکن را ارزنده‌تر می‌کند. تا جایی‌که برخی بیت کوین را در مقابل طلا، ارزنده‌تر می‌دانند. زیرا هر روز احتمال کشف معدن جدید در جای جای جهان وجود دارد که میزان عرضه طلا را بیشتر می‌کند. اما بیت کوین به تعداد ۲۱ میلیون عدد محدود است و بیشتر نخواهد شد.
اتریوم
اتریوم (ETH) دومین ارز محبوب بازار است. علاوه بر پتانسیل بالای خود اتریوم، شبکه اتریوم نیز میزبان پروژههای زیادی است. پروژه‌هایی که همه آن‌ها برای هرگونه تراکنش نیاز به اتریوم دارند تا هزینه گس فی پرداخت شود. این مساله تقاضای اتریوم را بالا می‌برد و منجر به افزایش قیمت مداوم آن در بلند مدت می‌شود. به‌علاوه، اتریوم همواره در حال به‌روزرسانی و گسترش تکنولوژی بوده است. ماشین مجازی اتریوم مصداق این ادعاست.
سولانا
همانطور که پیش‌تر گفته شد، سولانا از نظر پیشرفت در تکنولوژی عملکرد پرقدرتی از خود نشان داده است. ارائه تلفن همراه هوشمند سولانا انقلابی در گوشی‌های web3 محسوب می‌شود. همچنین شبکه فعال سولانا با میزبانی از پروژههای متنوع از جمله NFTها، مشارکت بالای پروژه را نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر سولانا رقابت تنگاتنگی در شاخص میزان دارایی قفل شده در شبکه، با زنجیره هوشمند بایننس دارد.
دوج کوین
دوج کوین (DOGE) یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های بازار است که در سال‌های گذشته سرو صدای بسیاری به پا کرد. حمایت تمام قد ایلان ماسک از دوج کوین باعث شد که این ارز تا مدت‌ها ترند بازار باقی بماند. از زمان اصلاح نسبی ارزها در سال ۲۰۲۱ تا کنون، دوج کوین هنوز موفق به پس گرفتن سطوح قیمتی که در اوج محبوبیت خود داشت، نشده است. از آنجایی که حمایت ایلان ماسک از این میم کوین همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی تحلیلگران از اوج گرفتن مجدد این ارز در میان‌مدت و بلندمدت حکایت دارد. به‌علاوه، این ارز محبوب در جهان واقعی نیز کاربرد دارد. برخی دوج کوین را به عنوان روش پرداخت پذیرفته‌اند و مشارکت در طرح‌های خیریه نیز بر محبوبیت DOGE می‌افزاید.
ریپل
ریپل پروژه بسیار محبوبی بود که درگیری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال‌های اخیر باعث شد از روند منطقی خود عقب بماند. حالا با رسیدن به مراحل نهایی دادگاه، ممکن است شاهد بازگشت ریپل به رالی صعودی باشیم. در ماه‌های اخیر، با انتشار اخبار مثبت از روند درگیری ریپل و SEC، این پروژه رشد خوبی را تجربه کرده است.
تون کوین
تون کوین (TON) کاربردهای متعددی در جهان واقعی دارد. ساده‌ترین کاربرد تون کوین امکان استفاده از تبلیغات پلتفرم تلگرام، با پرداخت TON است. از طرف دیگر، تعدد پروژههای ایردراپ تلگرامی که اکثرا روی شبکه تون فعالیت دارند، همکاری این پروژه را با سایر پروژههای ترند و محبوب نشان می‌دهد. بسیاری از ایردراپ‌ها برای واریز توکن نیاز به خرید تون کوین دارند که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت می‌شود.
سویی
عملکرد خیره کننده Sui نشان می‌دهد که این شبکه از نظر TVL به ۹۰۰ میلیون دلار ارزش کل قفل شده رسیده است و در رتبه ۸ در بین تمام شبکه‌ها قرار دارد. برای درک بهتر این عملکرد باید به این موضوع اشاره کنیم که شبکه سویی تنها در بازه زمانی یک‌ساله، افزایش ۳۲۸۵ درصدی را تجربه کرده است!
|
نام ارز |
مارکت کپ |
عرضه در گردش |
عرضه کل |
|
بیت کوین |
$۱,۲۶۲,۸۵۶,۹۱۰,۲۲۴ |
۱۹,۷۶۱,۳۱۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
اتریوم |
$۳۱۷,۵۸۶,۲۸۶,۸۶۸ |
۱۲۰,۳۶۹,۴۷۴ |
۱۲۰,۳۶۹,۴۷۴ |
|
سولانا |
$۷۳,۶۲۳,۰۹۰,۹۲۱ |
۴۶۸,۳۹۲,۳۲۰ |
۵۸۵,۶۸۰,۲۹۴ |
|
دوج کوین |
$۱۵,۳۹۲,۸۱۵,۷۸۲ |
۱۴۶,۱۹۹,۰۰۶,۳۸۴ |
۱۴۶,۱۹۹,۰۰۶,۳۸۴ |
|
ریپل |
$۳۵,۸۳۴,۳۹۹,۱۵۰ |
۹۹,۹۸۷,۱۶۱,۹۶۲ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تون کوین |
$۱۴,۷۴۱,۴۹۸,۰۰۱ |
۲,۵۲۵,۹۲۲,۲۳۹ |
۵,۱۱۲,۴۰۸,۸۴۷ |
|
سویی |
$۵,۲۱۱,۴۶۰,۱۹۳ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه داشته باشید که مارکت کپ ذکر شده برای هر ارز، مطابق ارقام در زمان نگارش مقاله است.
چگونه سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری داشته باشیم؟
برای یک سرمایه‌گذاری مطمئن لازم است در ابتدا دارایی مورد نظر را به‌خوبی بشناسید. نقشه راه و اطلاعات تیم توسعه‌دهنده را مطالعه کنید و در ادامه بررسی کنید که رمز ارزهای موردنظرتان کجای مسیر قرار دارند. میزان عرضه کل، عرضه در گردش، توکن‌های قفل شده و زمان آزادسازی آن‌ها اطلاعات خوبی درباره فشار فروش احتمالی در زمان‌های مختلف ارائه می‌کنند. موارد مختلفی را که گفتیم در نظر بگیرید تا انتخاب خوبی داشته باشید.
به‌علاوه، پلتفرمی که در آن خرید و فروش می‌کنید، اهمیت بالایی در سرمایه‌گذاری مطمئن خواهد داشت. هرچه کارمزد پایین‌تر و سرعت انجام تراکنش بیشتر باشد، خرید بهتری خواهید داشت. علاوه‌بر این، امنیت پلتفرم مهم‌ترین مساله است. صرافی‌های ارز دیجیتال و کیف پول‌های بسیاری در سال‌های اخیر مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند که منجر به متضرر شدن کاربران شد. اگر صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنید، از پذیرش کاربران ایرانی در آن‌ها اطمینان حاصل کنید تا حسابتان بلوکه نشود. مثلا احراز هویت برای کاربران بینگ‌ایکس به تازگی اجباری شده و دیگر برای کاربران ایرانی امن نیست. اگر از صرافی‌های داخلی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که تیم معتبری پشت آن قرار گرفته و سابقه خوبی دارد. مثلا کاربران صرافی کریپتولند پس از گذشت چند سال هنوز به دارایی خود نرسیده‌اند، اما صرافی ارز دیجیتال پول نو در همین بازه زمانی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است و خدمات جدیدی را به کاربرانش ارائه می‌دهد.
برای کسب سود از بازار رمز ارزها آماده‌اید؟
با توجه به موقعیت مناسب سال ۲۰۲۴ برای دارایی‌های کریپتویی (هاوینگ بیت کوین و کاهش نرخ بهره در اکثر کشورهای جهان) فرصت برای سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها فراهم است. از میان پروژههای متنوعی که در بازار وجود دارند، چندین پروژه را برایتان بررسی کردیم. این بررسی شامل موارد تکنیکالی و فاندامنتالی است و معیارهای مهمی را در نظر می‌گیرد. معیارهایی مانند پذیرش عمومی و کاربردهای واقعی، توسعه‌دهندگان و تیم پشتیبان قوی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، حجم معاملات و نقدینگی و مشارکت با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ! با در نظر گرفتن همه این موارد، بهترین توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری تا آخر سال ۲۰۲۴ به شما ارائه شد تا سهم خود را از این بازار داشته باشید.
