در بازارهای مالی، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال، نوسان و تغییر قیمت لحظه‌ای بسیار زیاد است؛ یک معاله‌گر یا سرمایه گذار برای دسترسی راحت‌تر به قیمت لحظه‌ای، ابزارهای تحلیل و میزان سود و ضرر دارایی خود قطعا به نرم افزارهای پورتفولیو ساز نیاز خواهد داشت.
یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال، باید به جزئیات سرمایه‌گذاری‌های خود دقت و توجه کافی را داشته باشد؛ زیرا اگر از جزئیات مطلع نباشد، ممکن است دارایی خود را اشتباه مدیریت کند و در نهایت ضررهای جبران‌ناپذیری را متحمل شود.
در ادامه مقاله همراه ارزتودی باشید تا با نرم افزارهای پورتفولیو ساز و مدیریت دارایی ارز دیجیتال بیشتر آشنا شویم.
نرم افزار پورتفولیو ساز ارز دیجیتال چیست؟
پورتفولیو ترکر (Portfolio Tracker) برنامه‌ای است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از طریق آن می‌توانند به صورت لحظه‌ای دارایی خود را بررسی کنند و در جریان سود و ضرر خود قرار بگیرند؛ معامله‌گران جدیدتر از نرم‌افزارهای پرتفولیو می‌توانند برای آزمون و خطا استفاده کنند.
یک نرم‌افزار پورتفولیو ساز ارز دیجیتال به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این بازار کمک می‌کند تا از ارزش و مقدار کل دارایی رمزنگاری شده خود مطلع باشند؛ این نرم‌افزارها نه تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران قدیمی بازار، بلکه برای افراد تازه‌کار نیز بسیار مناسب هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان سبدی فرضی چید و استراتژی‌های مختلفی را امتحان کرد در صورتی که هیچ ضرر یا سودی را متحمل نمی‌شویم.
البته قابل ذکر است که این قابلیت‌ها می‌توانند در پلتفرم‌های مختلف مانند صرافی‌ها و کیف‌پول‌ها وجود داشته باشد اما دسترسی به یک نرم‌افزار پورتفولیو ساز بسیار راحت‌تر است؛ پس برای آشنایی بیشتر با نرم‌افزارهای پورتفولیو ساز با ارزتودی همراه باشید.
چرا باید از یک برنامه مدیریت سرمایه استفاده کنیم؟
همانطور که گفتیم برنامه‌های مدیریت دارایی تنها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیست و می توان برای افراد تازه‌کار بسیار مفید باشد؛ اما چرا باید از یک نرم افزار پورتفولیو ساز برای مدیریت دارایی استفاده کنیم؟
۱. نظارت بر دارایی‌ها در یک مکان
گاهی ممکن است یک معامله‌گر معاملات خود را در ۲ یا ۳ صرافی مختلف انجام دهد که این موضوع باعث می‌شود تا آمار و ارقام از دست او خارج شود؛ همچنین مدیریت آن‌ها می‌تواند بسیار سخت و زمان‌بر باشد. در نتیجه اگر از یک برنامه پورتفولیو ساز استفاده کنید، می‌توانید به راحتی دارایی‌های خود را مدیریت کنید.
۲. ثبت تمام سوابق
یک معامله‌گر ارز دیجیتال می‌داند که باید سوابق خرید و فروش خود را به صورت دقیق و منظم در یک نرم‌افزار پورتفولیو ثبت کند، زیرا با داشتن این سوابق می‌تواند سود و زیان خود را به راحتی محاسبه کند و حتی از اشکالات معامله‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آگاه شود.
۳. ساخت سبد تست
از آنجا که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، علاوه بر دارایی‌های خود علاقه دارند سایر کوین‌ها و توکن‌ها را تحت نظر داشته باشند، ساخت یک سبد تست می‌تواند قابلیتی جذاب باشد؛ زیرا پس از ساخت پورتفولیوی تست و ثبت این ارزهای دیجیتال در سبد، دیگر نیاز به بررسی تک به تک در صرافی‌ها و سایر پلتفرم‌ها ندارند.
بهترین نرم افزارهای پورتفولیو ساز
اگر کمی درباره نرم‌افزارهای پورتفولیو ساز تحقیق کرده باشید، متوجه می‌شوید که ده‌ها گزینه برای انتخاب وجود دارد که کار را کمی دشوار می‌کند. ممکن است برخی از آن‌ها حتی ارزش دانلود کردن را نداشته باشند!
انتخاب یک نرم افزار پورتفولیو ساز باید بر اساس ویژگی هایی مانند امنیت، کاربرپسند بودن و… باشد که ما در ادامه لیستی از بهترین نرم‌افزارها را برای شما آماده کرده‌ایم.
۱. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)
محبوب‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل پورتفولیو
اگر فعال حوزه ارزهای دیجیتال باشید، قطعا نام کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap) را شنیده‌اید؛ به جرات می‌توانیم بگوییم این سایت یکی از پرمخاطب‌ترین و محبوب‌ترین سایت‌ها برای بررسی قیمت لحظه‌ای و ساخت پورتفولیو است.
کوین‌مارکت‌کپ پورتفولیو بیشترین تعداد رمز ارز را پشتیبانی می‌کند که شما می‌توانید ازبین آن‌ها سبد معاملاتی خود را بچینید و تحت نظر داشته باشید؛ یکی از معایب آن نسبت به سایر نرم‌افزارهای پورتفولیو ساز این است که نمی‌توانید حساب کاربری صرافی خود را به آن وصل کنید تا به طور خودکار سوابق مالی شما ثبت شود.
ویژگی‌ها:
- در دسترس برای اندروید، iOS و وب
- مشاهده ارزش دارایی بر اساس ۹۰ ارز فیات (دلار، ین، پوند، یورو و…)
- دریافت اخبار کریپتو، سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط
- ارائه قیمت لحظه‌ای
هزینه:
- رایگان
۲. کوین ترکینگ (CoinTracking)
بهترین پلتفرم برای ارزهای دیجیتال قابل دسترس در بیش از ۳۰۰ صرافی مختلف
کوین ترکینگ (cointracking) یک نرم افزار پورتفولیو ساز است که به کاربران خود امکان انجام معامله و گزارش‌گیری در لحظه درباره سود و زیان را می‌دهد. با استفاد از این نرم‌افزار می‌توانید ارزش دارایی، سود و ضرر تحقق یافته، گزارش مالی و موارد دیگر را مشاهده کنید.
کوین ترکینگ لیستی از تمام کوین های موجود در بازار ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد که می‌تواند قیمت آن‌ها را به صورت لایو ببینید و به راحتی قیمت‌ها را بررسی کنید.
ویژگی‌ها:
- نمایش تاریخچه نمودار برای تمام کوین‌های بازار
- عدم نیاز دسترسی به صرافی‌ها
- اشتراک‌گذاری داده‌های پورتفولیو با سایرین
- دارای نمودارهای تعاملی برای معاملات و کوین‌ها
- در دسترس برای اندروید و iOS
هزینه:
- تا ۲۰۰ معامله اول رایگان
- نسخه Pro: ماهانه ۱۱$
- نسخه Expert: ماهانه ۱۷$
- نسخه نامحدود: ماهانه ۵۵$
۳. کوین استیتس (CoinStats)
پلتفرمی مناسب برای مدیریت دارایی‌های رمزنگاری شده و DeFi
بیش از ۱ میلیون کاربر از پلتفرم کوین استیتس برای دسترسی و پیگیری بیش از ۸۰۰۰ ارز دیجیتال، ۲۶ صرافی ۳۴ کیف پول استفاده می‌کنند. همچنین در این نرم افزار می‌توانید خرید و فروش انجام دهید، ارزهای دیجیتال مختلف را تحت نظر داشته باشید و از قابلیت‌های استکینگ و سوآپ کیف پول آن استفاده کنید.
ویژگی‌ها:
- دریافت اخبار از ۴۰ سایت خبری معتبر
- در دسترس برای اندروید، iOS، مک، iWatch، Apple TV، اپل واچ، iPad و اکستنشن کروم
- ارائه ابزار تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال
- امکان ترید و معامله
- اتصال به کیف‌پول‌های متامسک، لجر، تراست ولت و… از طریق API
هزینه:
- استفاده رایگان تا ۷ روز
- نسخه Pro: ماهانه ۳.۴۹$ (پرداخت سالیانه انجام می‌شود.)
- نسخه Premium: ماهانه ۹.۸۰$ (پرداخت سالیانه انجام می‌شود.)
۴. کوین مارکت منیجر (Coin Market Manager)
بهترین نرم‌افزار برای ارائه همگام‌سازی خودکار داده‌های ترید
کوین مارکت منیجر به شما کمک می‌کند تا با ساخت پورتفولیوی مناسب، نقاط قوت و ضعف معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید و در نهایت تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. این نرم‌افزار علاوه بر ارائه خدمات پورتفولیو، اتصال به یک صرافی ارز دیجیتال را تسهیل می‌بخشد.
کوین مارکت منیجر به شما امکان مدیریت تمام حساب‌های کاربری را در یکجا فراهم می‌کند و به‌طور خودکار تاریخچه معاملات و خرید و فروش‌های شما را ایمپورت می‌کند.
ویژگی‌ها:
- امکان ثبت خودکار با استفاده از Automated Journaling
- ارائه ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
- امکان اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و معاملات با سایر کاربران
هزینه:
- استفاده رایگان تا ۱۴ روز
- نسخه Pro: ماهانه ۴۹.۹۹$
- نسخه Enterprise: ماهانه ۵۹.۹۹$
۵. شریمپی (Shrimpy)
بهترین نرم‌افزار پورتفولیو ساز برای تریدرها و هولدرها
معالمه‌گران و هولدرها با استفاده از نرم افزار شریمپی علاوه بر ساخت پورتفولیو و پیگیری دارایی خود، می‌توانند استراتژی‌های مختلف ترید را با قابلیت بک تستینگ پیشرفته تست کنند؛ همچنین این ابزار برای تعادل مجدد (Rebalancing) پورتفولیو و پلتفرم‌های سوشال تریدینگ استفاده می‌شود.
ویژگی‌ها:
- پشتیبانی از ۳۰ صرافی و کیف‌پول
- پشتیبانی از اکثر ارزهای دیجیتال
- ارائه قابلیت ترید خودکار
- ارائه بک تستینگ برای معاملات و استراتژی‌ها
هزینه:
- نسخه Starter: ماهانه ۱۵$
- نسخه Professional: ماهانه ۶۳$
- نسخه Enterprise: ماهانه ۲۹۹$
انتخاب بهترین نرم افزار پورتفولیو ساز
برای انتخاب یک نرم افزار پورتفولیو ساز کافی است ابتدا معیارهای خود را بنویسید و سپس ویژگی‌های این نرم‌افزارها را با معیارهای خود مطابقت دهید. البته فراموش نکنید که هر یک از این نرم‌افزارها غیر از تطابق معیارها و اهداف شما، باید ویژگی‌های زیر را نیز داشته باشند:
۱. امنیت
اگر نرم‌افزار پورتفولیو سازی که می‌تواند به حساب کاربری صرافی یا کیف پول شما متصل شود، حتما باید از امنیت آن اطمینان حاصل کنید و هیچ اطلاعاتی در مورد کلیدهای خصوصی را در این نرم‌افزار به اشتراک نگذارید.
۲. کاربرپسند بودن
دسترسی آسان و زیبایی ظاهر و استفاده آسان از یک نرم افزار می‌تواند یکی از گزینه‌های مهم برای انتخاب برنامه مدیریت سرمایه باشد.
۳. پشتیبانی از تعداد زیاد ارزهای دیجیتال
هنگام انتخاب نرم‌افزار بررسی کنید که طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد و نیاز نیست برای بررسی برخی از کوین‌ها از نرم‌افزار دیگری استفاده کنید.
۴. خدمات کاربردی
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نرم‌افزار پورتفولیو ساز، ارائه خدمات کاربردی آن است؛ به عنوان مثال شما باید بدانید که اگر برای نرم‌افزاری هزینه می‌کنید می‌تواند به شما در بازگشت سرمایه و تهیه استراتژی‌های جدید و مناسب کمک کند.
آیا نرم افزار پورتفولیو ساز ارزش استفاده کردن را دارد؟
به عنوان پاسخ کوتاه می‌توانیم بگوییم بله. شما چه یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید چه مبتدی، قطعا یک نرم‌افزار پورتفولیو ساز می‌تواند به شما در مدیریت سرمایه و زمان کمک کند. به عنوان مثال، زمانی که دارایی‌های شما در چند کیف پول و صرافی پراکنده می‌شود، قطعا مدیریت تمام آن‌ها در طول روز می‌تواند اذیت‌کننده و دردسرساز باشد.
یک نرم‌افزار پیگیری پورتفولیوی مناسب می‌تواند با در اختیار گذاشتن ابزارهایی برای ردیابی روندهای بازار، ارزش فعلی سبد، سود و زیان و… به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و بهتر برای سرمایه‌گذاری کمک کند.
نتیجه‌گیری
اگر در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال جدی هستید، استفاده از یک نرم‌افزار پورتفولیو ساز می‌تواند به شما در مدیریت زمان و سبد دارایی و همچنین پیگیری عملکرد سبد کمک کند.
در این مقاله ما ۵ تا از بهترین نرم‌افزارهای پورتفولیو ساز را معرفی کردیم که هر یک از آن‌ها ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد خود را دارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از انتخاب یک برنامه پورتفولیو ساز حتما اهداف و معیارهای خود را مشخص کنید و سپس بهترین گزینه ممکن را انتخاب کنید.
